Planificación patrimonial, creación de fondos educativos, estructuración de planes de jubilación, optimización de inversiones, protección patrimonial y análisis de necesidades de clientes.

Aumenté indicadores de calificación de servicio al cliente y expandí portafolio con el S&P 500. Liderazgo, análisis financiero y orientación al logro.

Lideré actividades comerciales y operaciones de sucursal, asegurando satisfacción del cliente, rentabilidad y cumplimiento normativo. Supervisión de equipos y desarrollo de estrategias.

Incrementé ventas y superé metas mediante modelos de negocio innovadores. Liderazgo, análisis, comunicación y atención al detalle.

Vinculación y manejo de portafolio integral, análisis y supervisión de solicitudes, administración de oficina y cumplimiento de metas comerciales y operativas.

Gestión comercial de clientes preferentes, cumplimiento de metas, análisis de riesgo y administración de portafolio.